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重磅不停!欧洲央行开闸放水,降息重启量化宽松,人民币一度飚涨

2019-12-06 11:53:05 | 来源: 匿名 | 

多么沉重的消息啊!

北京时间9月12日下午19: 45,欧洲央行理事会(Council of European Central Bank)做出货币政策决定,下调10个基点至-0.50%,并决定从11月1日开始,根据该理事会的资产购买计划(app),量化宽松将恢复,购买相关资产的月净成本为200亿欧元。欧洲股市一度大幅上涨,然后回落。

12日早些时候,特朗普推迟了对中国商品征收关税。同日下午,中国商务部表示,中国欢迎美国公布的善意行动。此外,中国企业已经开始询问购买美国农产品的情况。大豆和猪肉都在调查范围内。同时,双方还表示正在就高级别磋商的相关安排进行沟通。根据双方领导人上周在电话中达成的协议,双方的工作级别将在不久的将来举行会议,进行认真的讨论,并为下一次高级别经贸谈判做好充分准备。

欧元区降息后,美国总统特朗普抨击美联储。11日,“元老”建议美联储将利率下调至0。接下来,是美联储的表现时间。北京时间9月18日至9月19日,美联储将举行联邦公开市场委员会(fomc)会议,宣布利率决议和政策声明。美联储主席鲍威尔(Powell)一再表示,经济下滑的主要原因不是美联储的利率政策,而是不确定的全球贸易前景。

欧洲降息,人民币升值!离岸人民币一度飙升逾500点。背后的逻辑可能仍然来自特朗普的推特。在他指责美联储后,美元迅速暴跌,欧元下跌。相应地,人民币离岸汇率迅速上升。

受此影响,a50期货一度直线上升。

欧洲央行“打开排水之门”

在9月12日的欧洲央行会议上,欧洲央行理事会(Council of European Central Bank)做出了以下货币政策决定:

存款工具利率下调10个基点至-0.50%。主要再融资业务和边际贷款工具的利率将保持不变,分别为0.00%和0.25%。欧盟委员会预计,欧洲央行的关键利率将保持在当前或更低水平,直到其通胀前景强劲、接近但低于2%为止。

根据欧盟委员会的资产购买计划(app),从11月1日开始,相关资产的净购买将重启,每月成本为200亿欧元。该委员会表示,如果有必要,它将增强货币政策利率的宽松效果,并在欧洲央行开始加息前不久结束量化宽松。

根据欧洲央行的资产购买计划,在任何情况下,只要有必要,都会尽一切努力保持有利的流动性条件和足够的货币宽松。

长期再融资业务(tltro iii)方式将发生变化,以保持良好的银行贷款条件,确保货币政策的顺利传导,进一步支持宽松货币政策的立场。现在,每个操作的利率将被设置为欧元系统主要再融资业务在其各自的tltro期间应用的平均利率水平。对于符合条件的净贷款超过基准的银行,适用于tltro iii业务的利率将会较低,可以低至dep的平均利率。

欧洲央行还下调了今年和明年的经济增长预测,将2019年的增长预测从1.2%下调至1.1%,并将2020年的增长预测从1.4%下调至1.2%,将2021年的国内生产总值增长预测维持在1.4%。

此前,许多分析师预计,欧洲央行将进一步下调存款利率10个基点(目前为-0.4%),并扩大其不加息的承诺。目前,欧洲央行已承诺在明年年中之前不会加息。

与此同时,一些人也预计欧洲央行将恢复量化宽松政策,尽管欧洲央行几名官员最近几周表示反对这一举措。此外,预计欧洲央行也将采取行动减轻负利率对银行盈利能力的负面影响。从当前形势来看,欧洲央行的行动基本符合预期。

欧洲央行采取上述行动的背景是欧洲经济走势疲软、通胀率低、英国的英国退出欧盟以及全球贸易争端风险加大。

在欧洲央行降息之前,土耳其央行将基准回购利率下调至16.50%,降幅为325个基点。7月25日,土耳其央行宣布将每周回购利率大幅下调425个基点,至19.75%,这是自2002年以来最大幅度的降息。

全球资产正在移动

在欧洲央行的大动作刺激下,以前平淡无奇的全球资产开始发挥作用。代表欧洲经济面貌的德国dax指数一度大幅上涨。

欧盟核心国家法国似乎对股市反应更大。

黄金也一度快速上涨。这一次可能不是因为规避风险,而是因为欧洲打开闸门后,市场将拥有越来越多的资金,这反映了通胀预期。

欧洲主要国家10年期政府债券收益率大幅下跌,表明在降息背景下,利率债券仍是最佳投资选择之一。

此外,随着欧元区恢复量化宽松,美元指数一度飙升,导致欧元下跌。

美国股指开盘小幅走高。

美联储压力上升

此时,欧洲央行公布了其重大举措并释放了自己,但压力却被转嫁给了美联储。

此前,由于贸易形势升级和经济前景黯淡,2年期和10年期美国债券收益率继续上下颠倒,3个月期和10年期、3个月期和30年期美国债券也多次上下颠倒。然而,美元继续走强。现在欧元区已经降息,美元指数再次超过99。在这种背景下,美国总统特朗普不断向美联储开火,要求降息。最近,他甚至建议美联储将利率降至0。

欧洲央行宣布降息后,特朗普再次将“枪口”对准美联储。特朗普在推特上写道:“欧洲央行行动迅速,降息10个基点。欧洲央行试图并成功让欧元对非常强劲的美元贬值,损害了美国的出口。美联储不会动,不会动,不会动。他们借钱可以得到报酬,而我们借钱必须支付利息。”

从目前的情况来看,今年9月再次降息的可能性已经很高了。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”(Fed Observation),美联储9月份降息25个基点至1.75%-2%的概率为96.9%,利率保持在2%-2.25%不变的概率为3.1%。到10月,降息25个基点至1.75%-2%的概率为42.8%,降息50个基点至1.50%-1.75%的概率为55.9%。

北京时间9月7日,美联储主席鲍威尔(Powell)就经济前景和货币政策发表讲话。他表示,美国经济和贸易政策的不确定性正在导致全球经济放缓、美国制造业和资本支出疲软,并重申美联储将“采取适当措施维持美国经济扩张”他的声明被市场解释为“鸽派”。然而,从他的声明来看,他将经济放缓归因于经济和贸易政策的不确定性。

因此,当贸易争端出现积极信号时,美联储将如何应对?分析师认为,从美国国债的走势来看,这已经反映了美联储大幅降息的预期。在欧元区宣布释放水资源后,所有到期的美国政府债券收益率紧随欧元区政府债券大幅下跌之后。然而,如果美联储降息没有如期到来,美元指数的强势将损害美国出口,并导致资本市场更大的动荡。特朗普此前也宣称,他最大的“敌人”是美联储。

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